顾问式服务需要包括以下（)。

A.操守与胜任能力

B.个人理财顾问服务操作的合规性与规范性

C.个人理财顾问服务品质

D.相关记录

A.“融资融券关系”

B.“新增服务关系”

C.“新增开发关系”

D.“投顾签约关系”

A.利用财富管理和资产管理双重身份，整合产业链上下游资源，为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。

B.加速财富管理数字化，深入挖掘市场需求，打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。

C.打造专业化的投资顾问团队，充分响应客户财富管理需求，提升财富管理客户服务体验。

D.积极申请基金投顾业务资格，向买方投顾模式转型。

A.求助行业专家，包括组织内专家、外部顾问等

B.对以产品为可交付成果的项目，可以进行产品分析

C.当项目需要创新的解决方案时，可以制定多个备选方案

D.使用引导式讨论会

A.制度性

B.综合性

C.顾问性

D.专业性