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[判断题]

代办保全,一般情况下客户证件标准放宽至复印件或影印件;但个别项目,仍要求提供客户证件原件,如满期领取。但绩优业务员享有“代审客户证件原件并提供复印件或影印件”的权利,但代办付费类保全业务有金额限制。三星、四星、五星业务员代办付费类保全,允许金额分别为3万、5万、10万()

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更多“代办保全,一般情况下客户证件标准放宽至复印件或影印件;但个别项目,仍要求提供客户证件原件,如满期领取。但绩优业务员享有“代审客户证件原件并提供复印件或影印件”的权利,但代办付费类保全业务有金额限制。三…”相关的问题

第1题

关于绩优人员保全专享服务描述正确的是()

A.绩优人员可以为非本人名下的客户代办业务并代审客户证件原件

B.绩优人员为本人名下的客户代办退保业务时无需提供合同原件

C.绩优人员在核心系统内没有标记

D.五星绩优人员可以代审客户证件的保全付费金额≤10万元

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第2题

客户委托公司服务人员或其他人代办()保全项目时,代办人可提供客户的身份证复印件,无需提供客户身份证原件,但需资格人在复印件上签字并签署日期

A.复效

B.新增附加险

C.补充告知

D.追加保费

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第3题

银保渠道客户委托他人代办()等付费类保全业务,给付限额提高至30万元(含)

A.退保

B.满期金

C.生存金

D.借款

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第4题

代办类业务,以业务员接收到资料的日期作为申请日期,且不能超过2个工作日将保全资料提交至柜面。如超过2个工作日,以客户实际提交资料的实际日期为保全申请日期()
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第5题

柜台原则上不得受理个人客户证件类型和证件号码的查询,确需查询的,必须由客户本人提交身份证件原件至柜台办理。柜台也可受理代办客户身份证件查询业务。()
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第6题

办理跨行汇款申请退回业务时,客户本人需出示()、原交易申请书、有效实名证件至原交易网点办理,不允许代办。

A.原交易凭证

B.原交易凭证复印件

C.退回交易申请书

D.退回证明文件

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第7题

下列不属于一般保全业务办理方式的是哪种行为?()

A.渠道经理代办

B.客户亲办

C.官网办理

D.95567电话服务

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第8题

客户于2016年11月30日前在邮政储蓄机构开立5个及以上Ⅰ类户的,邮政储蓄机构应当对客户所有账户逐个核实开户的合理性,登记账户使用原因。账户核实登记时,只能由客户本人持存款凭证及有效实名证件至全国任一网点办理,不允许代办。()
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第9题

以下客户信息维护描述正确的有()

A.身份证正常升位可由朋友持两人证件代办

B.建行原因导致的客户信息变更,需填写一般业务申请书

C.客户存在两个客户编号,仅证件类型不一致,其中一证件类型为其他,可凭主管核实为同一人说明办理客户归并和三要素变更

D.成年人户口簿变身份证,其余不变,需要提交新旧证件

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第10题

哪些保全项目需要客户本人亲办,不允许代办?
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第11题

销售人员通过保全管家代办业务,需要客户通过人脸+手机验证码授权同意。()
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