建立客户档案的步骤（)。

A.建立完整详细的客户档案

B.建立与客户的客户关系信息档案

C.建立客户的网络情况和电信业务情况档案

D.了解客户的发展战略目标

A.竞争对手信息表

B.客户档案表

C.客户漏斗表

D.竞争对手资料表

A.办理开立手续

B.建立客户档案

C.办理开户核准通知书

D.建立柜员信息

A.客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上应勾选“建立客户信息”。

B.客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。

C.客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上应勾选“修改、新增信息”。

D.客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。

下列关于理财规划步骤正确的是()。

A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C．建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

A.建立客户档案

B.建立人员档案

C.建立部门档案

D.建立项目档案

如果要对客户数据进行统计、汇总和查询，则需要()。

A．建立客户档案

B．建立人员档案

C．建立部门档案

D．建立项目档案

A.订单信息

B.沟通记录

C.客户档案

D.销售记录

A.建立管理制度和规范，依法使用和管理客户信息。

B.建立客户信息档案，由专人负责管理。客户信息可通过任意途径获得。

C.定期复核客户信息资料、及时纠错、更新。

D.建立和实行客户信息查阅授权与审批制度，不应擅自泄露客户信息资料。