题目
A.客户年龄
B.客户细分
C.客户家庭成员
D.客户收入
第4题
A.客户子女的年龄
B.客户近期是否有购房需求
C.客户的收入状况
D.客户的联系方式
E.客户的风险承受能力
第7题
A.顶端客户是指销售收入排在前1%的活跃客户
B.高端客户是指销售收入排在下一个9%的活跃客户
C.中端客户是指销售收入排在下一个20%的活跃客户
D.低端客户是指销售收入排在剩下70%的客户
第8题
理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。
A.客户的婚姻状况
B.客户的风险管理信息
C.客户的家庭成员
D.进行教育规划时客户对子女的期望
第9题
下列是通过间接法获取客户信息的途径有()。
A.银行留有客户的基本资料
B.客户在银行办理的业务信息
C.通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息
D.刊物、网站
E.税务、工商
F.114电话查询
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