题目
A.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
B.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
C.对理财方案运营中问题进行修订完善
D.理财师和客户共同确定理财目标体系
第1题
A.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
B.理财师和客户共同确定理财目标体系
C.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
第5题
理财顾问服务流程的最后一步是()。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
第8题
国内理财顾问服务流程的最后一步是()。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
第10题
A.建立和界定与客户的关系
B.分析和评估客户的财务状况
C.制定并提交理财规划方案
D.监督理财规划方案执行并定期修正
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