题目
A.在咨询内容标准化主轴的基础上,对客户提供差异化服务
B.“一对多/一对一”均提供理财决策相关内容,而非销售文档
C.塑造自己独有的财富管理价值观或方法论,不断强化引导用户认知
D.匹配不同形态业务各环节的成本与收益
第1题
A.正确
B.错误
第2题
第3题
A.只要投资顾问的过往业绩属实,在依据缺失的情况还是可以宣传
B.因为四川分公司投资顾问团队具备超强实力,可以主动向所有的客户大力推介投资顾问业务
C.在投资顾问宣传时,应当遵循适当性管理原则,并向客户充分提示风险
D.因为我们对四川分公司投资顾问有信心,可以向客户承诺投资顾问服务的最低收益
第4题
A、10
B、50
C、100
D、150
第6题
A.向客户提供理财投资咨询顾问意见
B.向客户销售理财计划
C.协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
D.替客户进行投资操作
第8题
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
第10题
A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力,对客户进行分层,防止错误销售,以免损害客户利益
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后,制订相应的具有针对性的业务管理制度
D.商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度,定期对客户的分层进行重新评估分析,避免不当销售
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