题目
A.收益能力
B.风险特征
C.风险和收益特征
D.风险和收益特征以及投资者的投资目标
第1题
A.是为了满足投资者风险与收益目标所做的短期资产的配比
B.确定各主要大类资产的投资比例
C.是反映投资者的长期投资目标和政策
D.是根据投资者的风险承受能力,对资产做出—种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排
第2题
A.行业风格配置
B.全球资产配置
C.战术资产配置
D.战略资产配置
第3题
A.永久性资产配置
B.突发性资产配置
C.战略性资产配置
D.战术性资产配置
第5题
A.倾听需求是指倾听客户金融、非金融需求,了解其风险承受能力、投资期限和流动性要求,确保所推荐产品满足适当性销售要求
B.售后跟踪是指定期跟踪、回访客户,及时告知产品运作、净值波动等情况,并根据客户投资目标,做好持仓检视和资产配置再平衡工作
C.盘户邀约是指了解客户行内、行外资产配置情况,根据客户投资目标,提出资产配置建议,提供一揽子财富类产品组合方案
D.产品实施是指为客户详细介绍资产配置方案中的各类产品,解答客户疑问,在尊重客户意愿的基础上,完成产品销售流程,落地资产配置方案
第6题
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
第8题
资产配置作为投资管理中的核心环节,其目标在于()。
A.消除投资的风险
B.协调提高收益与降低风险之间的关系
C.增强资金的流动性
D.吸引投资者
第10题
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