金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是（)A．建立和界定与客户的关系B．收集客户信息并帮助客

标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是()。

A．制定并向客户提交理财规划方案

B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。

B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容

C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程

D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是()。

A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

A．为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容

B．收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容

C．财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程

D．确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率

E．综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D.Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

正确的次序应为（）。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ收集客户资料及个人理财目标；

Ⅱ综合理财计划的策略整合；

Ⅲ客户关系的建立；

Ⅳ分析客户现行财务状况；

Ⅴ提出理财计划；

Ⅵ执行和监控理财计划。

正确的次序应为()。

A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①②④⑤⑥

A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

A．I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，Ⅱ

B．Ⅲ，工，Ⅳ，V，Ⅵ，Ⅱ

C．Ⅲ，V，Ⅱ，I，Ⅵ，Ⅳ

D．Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ