题目
第6题
A.个人理财就是实现个人财富快速的增长
B.个人理财是通过制定财务计划对个人/家庭财务资源的适当管理,而实现生活目标的一个过程
C.个人理财就是为个人推荐股票、基金、债券、保险等综合金融产品
D.个人理财包括职业规划、房产规划、子女教育规划、退休规划等一系列相互协调的计划
E.个人理财规划是一个人一生的财务规划,通过不断调整计划实现人生目标,达到财务自由和财务尊严的最高境界
第8题
合理的理财规划流程是()。
Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标
Ⅱ.定期检视投资绩效
Ⅲ.提出理财建议
Ⅳ.协助客户执行财务计划
Ⅴ.搜集财务资料
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
第10题
金融理财是()
A.一个过程、针对客户一生的长期规划
B.一个产品、针对客户某个阶段的规划
C.一个过程、针对客户某个阶段的规划
D.一个产品、针对客户一生的长期规划
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