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[单选题]

下列何者为正确的理财规划流程顺序?1、确立和界定与客户之间的关系;2、分析、评估客户的财务状况;3、收集客户信息,明确客户的理财需求和目标;4、向客户提出综合理财规划方案;5、执行个人理财方案;6、监控个人理财方案的执行,调整理财方案。

A.(1)、(4)、(2)、(3)、(5)、(6)

B.(4)、(2)、(1)、(3)、(5)、(6)

C.(1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(6)

D.(1)、(4)、(3)、(5)、(6)

答案
C、(1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(6)
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第1题

下列何者为正确的理财规划流程顺序?1、确立和界定与客户之间的关系;2、分析、评估客户的财务状况;3、收集客户信息,明确客户的理财需求和目标;4、向客户提出综合理财规划方案;5、执行个人理财方案;6、监控个人理财方案的执行,调整理财方案。

A.(1)、(4)、(2)、(3)、(5)、(6)

B.(4)、(2)、(1)、(3)、(5)、(6)

C.(1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(6)

D.(1)、(4)、(3)、(5)、(6)

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第2题

关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是() (2015年10月真题) (1) 明确客户的教育投资目标 (2) 制订教育投资规划方案 (3) 接触客户,建立信任关系 (4) 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (5) 教育投资规划方案的执行 (6) 后续跟踪服务

A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)

B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)

C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)

D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)

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第3题

关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是() (2015年10月真题) (1) 明确客户的教育投资目标 (2) 制订教育投资规划方案 (3) 接触客户,建立信任关系 (4) 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (5) 教育投资规划方案的执行 (6) 后续跟踪服务

A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)

B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)

C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)

D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)

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第4题

理财规划书中,最重要的内容是()

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

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第5题

下列属于综合理财规划服务的主要内容的是()

A.收集和分析家庭财务状况

B.确立和分析理财目标

C.执行和监控理财规划方案

D.制订综合理财规划方案

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第6题

工程风险伦理评估的流程应该按照下列()的顺序进行。 (1)按照民主原则,组织利益相关者就工程风险进行充分的商谈和对话。 (2)确立利益相关者,分析其中的利益关系。 (3)信息公开

A.(1)(2)(3)

B.(1)(3)(2)

C.(3)(1)(2)

D.(3)(2)(1)

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第7题

工程风险伦理评估的流程应该按照下列()的顺序进行。 (1)按照民主原则,组织利益相关者就工程风险进行充分的商谈和对话。 (2)确立利益相关者,分析其中的利益关系。 (3)信息公开

A.(1)(2)(3)

B.(1)(3)(2)

C.(3)(1)(2)

D.(3)(2)(1)

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第8题

理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.接触客户,建立信任关系

B.分析客户家庭财务现状

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

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第9题

下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是:()

A.向客户提出全面收集信息的要求

B.了解客户的投资偏好

C.了解客户的财务目标

D.风险和目标

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