更多“理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,理财规划师应向客户说明,并()办理委托事务。”相关的问题
第1题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()。
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯
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第2题
严禁营业机构当班柜员办理本人及其亲属、朋友委托代办的业务,业务必须由客户在()营业窗口正常发起,且每笔业务必须保证有客户在场时办理。
A.营业柜台外
B.营业柜台内
C.理财区
D.网点大堂
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第3题
商业银行接受客户委托、代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()业务。
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第4题
理财业务签约为客户级签约,即客户名下任一账户办理理财签约,其在我行开立的所有借记卡均可办理理财产品购买等相关业务。()
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第5题
下班时若未办理完客户的业务需继续将业务办理完毕或委托下一营业员继续办理业务。()
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第6题
在突发事件处置过程中,应向客户做好解释说明和安抚工作,及时引导客户通过其他渠道办理业务。()
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第7题
()是指农业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划与方式进行投资和资产管理,投资收益与风险由客户或客户与农业银行按照约定方式承担的理财业务活动。
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
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第8题
客户因挂失、新开等原因变更理财账户后,原理财计划合约继续有效(客户不需要办理变更合约手续)。()
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第9题
客户在手机银行办理理财业务可使用多张玫瑰卡。()
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第10题
以下理财业务无法在客户端手机银行上办理的是()。
A.客户风险评估查询
B.理财产品购买
C.理财产品赎回
D.理财交易明细查询
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