关于理财顾问服务中客户信息收集，下列说法错误的是（)。A．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须

A.填写数据调查表

B.与客户交谈

C.向客户的亲朋好友打听

D.使用心理测试问卷

A.填写数据调查表

B.与客户交谈

C.向客户的亲朋好友打听

D.使用心理测试问卷

理财顾问服务的流程中不包括（）。

A．客户信息收集

B．客户的财务分析

C．客户的投资目标的确认

D．投资产品的设计

A.客户财务分析

B.收集客户信息

C.财务规划

D.绩效评估

下列关于理财顾问服务的说法，正确的有()。

A 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最大化

B 银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩

C 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议

D 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益

E 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

A.理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务

B.与综合理财服务相比，理财顾问服务更加突出个性化服务

C.综合理财服务可划分为理财计划和私人银行业务两类

D.与理财计划相比，私人银行业务的个性化服务的特色相对强一些

A.客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了追求收益最大化

B.银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩

C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议

D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益

E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是()。

A．理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件

B．若无法取得足够量化信息，需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议

C．理财顾问若无法获得足够的量化信息，应限制服务范围或终止服务

D．收集的文件必须有足够的、可量化的信息

A.客户寻求理财顾问服务的惟一目的是追求收益最大化

B.银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而提高银行经营业绩

C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议

D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益

E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面

A.客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱

B.银行通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，进而提高银行经营业绩

C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议

D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益