题目
第1题
A.负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传
B.负责客户营销、市场拓展
C.挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案
D.负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案
第2题
A.客户因选择个人理财顾问服务而产生的风险,按客户和银行约定方式承担
B.客户因选择综合理财服务而产生的风险,可自担,也可按客户和银行约定方式承担
C.在综合理财服务中,负责理财计划相关交易工具的交易人员可以负责本行自营交易
D.关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销
E.商业银行一般产品销售人员可以向客户提供理财投资咨询顾问意见
第3题
第4题
第5题
A.个人理财顾问
B.客户经理
C.大堂经理
D.所有人员
第6题
第7题
第8题
A、价值客户
B、财富层级以上
C、贵宾层级以上
D、理财层级以上
第10题
A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务
C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门。
E.负责为客户介绍保险业务
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