题目
B.前期沟通、保单签约、客户需求报送客户需求报送客户需求报送客户需求报送客户需求报送(KYCKYC及《委托人风险适合性调查问卷》)
C.方案、合同初稿出具
D.合同定稿、提交内部流程并审批通过
E.签约双录及客户打款
F.保单全变更、宣布信托成立
第3题
A.保险金信托2.0比1.0的门槛高
B.保险金信托1.0在赔付前仍旧是保单,保险金信托2.0是家族信托
C.投保人是否变更为信托公司,是保险金信托1.0和2.0的区别之一
D.无论保险金信托1.0和2.0,受益人都必须是信托公司
第6题
针对保险金信托的描述()是错误的。
A.保险金信托签约即成立
B.客户如果退保,信托不对已缴纳的设立费退款
C.保险金信托接受的唯一信托财产为保险身故赔付金
D.保险金信托的受益人,上限为5人
第7题
A.家族信托的提奖,每年发
B.家族信托的提奖,一次性发3年
C.家族信托的提奖,一次性发3年+家族信托认购产品的提奖
第9题
A.装入保险金信托的保单,投保人和被保人可以不是同一人
B.保险金信托可以有效管理家族事务,并提供保证的收益
C.委托人不能作为保险金信托中的受益人
D.信托双录时,只要委托人出现即可
第10题
A.传承、家族信托、起步
B.传递、家族信托、起步
C.传承、家族信托、起飞
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