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理财经理CRM可查询网点全部定期到期客户名单()

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第1题

理财经理可查询在本机构内开户的,且定期产品(含定期产品、大额存单、邮利丰产品)即将到期的客户信息。()
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第2题

CRM系统中,定期到期客户明细在()模块查询。
CRM系统中,定期到期客户明细在()模块查询。

A、网点经营—定期产品到期明细查询

B、360客户视图—持有产品(定期)

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第3题

网点理财经理可以通过“360视图”查询出本网点全部客户()
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第4题

网点理财经理可以通过客户360查询出本网点全部客户。()
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第5题

网点理财经理可以通过“360视图”查询出本网点全部客户。()
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第6题

CRM(零售)系统中,网点兼职理财经理可负责本系统内月日均资产()万以下客户的关系管理、客户信息管理、营销管理等工作。

A.1

B.10

C.50

D.100

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第7题

项目组要求网点查询CRM系统定期到期明细范围为()。

A.11月——12月

B.1月—3月

C.2020.11月—2021.03月

D.2021.01月—2021.03月

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第8题

CRM系统中网点经营模块中报表有以下哪些()。

A.账户大额资金增加明细查询(实时)

B.账户大额资金减少明细查询(实时)

C.定期到期资金流向查询

D.产品到期汇总预告

E.定期账户开户明细查询

F.定期产品到期明细查询

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第9题

()可以在全国范围任一经办理财业务的网点,根据已签约的个人结算账户卡/折或理财产品代码,身份证号等信息查询该客户或该理财产品的预约信息。

A.网点柜员

B.营业主管

C.支局长

D.理财经理

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第10题

定期产品到期查询功能是默认查询未来一个月内,()即将到期的定期客户数据。

A.本网点开户的

B.归属网点的

C.全渠道的

D.他机构的

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第11题

在2013年推出了手机版移动CRM,在移动版CRM可做如下那些事情?()

A.查看客户账户余额

B.对公理财产品报价

C.拍照片上传移动日志

D.查询移动知识库

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