题目
A.维护客户关系-增进双方信任普及金融知识
B.挖掘客户需求-聚集生活痛点连接金融需求
C.提供解决方案-匹配适当原则理解执行方案
D.为客户推荐风险偏好匹配的股票池
第1题
A.专业资本市场分析与策略建议
B.全方位大类资产配置与优秀产品筛选甄别
C.类别与产品配置比例与周期捕捉
D.定期追踪检视与调整优化
第2题
A.利用财富管理和资产管理双重身份,整合产业链上下游资源,为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。
B.加速财富管理数字化,深入挖掘市场需求,打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。
C.打造专业化的投资顾问团队,充分响应客户财富管理需求,提升财富管理客户服务体验。
D.积极申请基金投顾业务资格,向买方投顾模式转型。
第6题
A.理财高平台,用爆款产品带动拉新
B.基金广覆盖,用资产配置落地销售
C.定投广覆盖,用资产配置做大客群
D.售后带能力,用财富陪伴深化经营
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