建立客户档案的步骤

A.设计客户跟踪记录表

B.跟踪客户，收集信息

C.填写客户信息，建立档案

D.客户信息， 修正客户档案

A.竞争对手信息表

B.客户档案表

C.客户漏斗表

D.竞争对手资料表

A.寻找客户 推销 跟踪反馈

B.电话营销 确定目标客户 约谈

C.寻找客户 推销准备 推销 跟踪反馈

D.客户调查 客户交谈 反馈

A.意向客户跟踪卡

B.试驾评估表

C.试驾管理表

D.商谈报价单

A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案

A.Y.是

B.N.否

A.Y.是

B.N.否

A.客户编码

B.客户名称

C.开户银行

D.税号