题目
A.设定目标
B.拟定策略
C.编制预算并执行
D.总结提高
第1题
A.确定目标、拟定可行方案、确定前提条件、拟定可行方案
B.确定目标、研究过去、制定主要计划、制定派生计划、编制预算
C.确定目标、认清现在、研究过去、拟定可行方案、制定主要计划、制定派生计划、编制预算
D.认清现在、研究过去、确定前提条件、拟定可行方案、制定主要计划、制定派生计划、编制预算
第9题
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
第10题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的。
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的。
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