题目
A.提出自己的见解和建议
B.深入了解客户
C.出具专业理财规划报告书
D.全面评估客户的财务问题
第1题
A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.深入了解客户
D.提出自己的见解和建议
第2题
A.提出自己的见解和建议
B.全面评估客户的财务问题
C.深入了解客户
D.出具专业理财师报告书
第5题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。
A.理财师的工作过程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
第8题
A.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准。
B.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
C.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
D.方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
第9题
A.(1)(2)(3)
B.(1)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(4)
第10题
在执行个人理财规划方案的过程中,金融理财师在选择金融产品和服务时,以下哪个原则是错误的: ()
A· 应选择与客户生活的和财务的目标、需求及实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务。
B· 应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估,在有效的信息基础上形成专业判断,帮助客户选择适当的金融产品和服务。
C· 所选择的产品,应当符合理财师利益、理财师所在机构利益、客户利益三方的利益的组合。
D· 不同的金融理财师可以选择不同的金融产品和服务,但都应该能够合理地满足客户的需求,实现客户的目标及其先后顺序。
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