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《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中,具体的排序应为:()

《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中,具体的排序应为:()

①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行

A· 231456

B· 215346

C· 124563

D· 125632

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更多“《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中,具体的排序应为:()”相关的问题

第1题

从事个人理财的工作人士要想在名片、广告中使用CFP标识,需要:()。

A.A.获得金融理财师资格

B.B.获得金融分析师的资格

C.C.获得金融工程师的资格

D.D.获得注册金融理财师专业资格

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第2题

获得理财产品销售资格的途径有()。

A.通过总行统一组织的理财产品销售资格考试取得“合格”及以上成绩

B.取得“金融理财师(AFP)”资格证书

C.取得“国际金融理财师(CFP)”资格证书

D.以上都是

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第3题

在个人理财方案的监督与执行时,金融理财师的义务有()。(1)确定方案的执行计划和内容(2)恰当和正确的划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任(3)在需要的时候,寻求其他相关专业人员的帮助(4)选择赚钱的金融产品

A.(1) (2) (3)

B.(1) (2) (4)

C.(2) (3) (4)

D.(1) (3) (4)

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第4题

在分析信息和制订实施个人理财规划的过程中,个人理财师可以向其他专业人员咨询。()
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第5题

针对财务目标内容的具体说法,表述错误的是:()。

A.A.通过增加收入和控制支出实现客户财富最大化

B.B.通过一定的理财规划技术控制个人日常开支

C.C.个人理财师应站在“终生”的视角进行理性的规划

D.D.实现个人财务安全是个人理财师的终极目标

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第6题

根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会对金融理财的定义,下列哪项是错误的?()

A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务。

B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。

C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标。

D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富。

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第7题

1989年美国国会通过的(),结束了美国对评估业的自由放任管理。

A.《专业评估执业统一准则》

B.《特许测量师协会评估与估价手册》

C.《资产评估操作规范》

D.《金融机构改革、复原和强制执行法令》

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第8题

下列中国资产评估准则中,属于实体性准则的是()。

A.《资产评估执业准则——资产评估报告》

B.《资产评估执业准则——企业价值》

C.《资产评估执业准则——资产评估程序》

D.《资产评估执业准则——资产评估委托合同》

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第9题

中国金融理财师标准委员会认证的金融理财师证书简称为()。

A.CHFP

B.WMP

C.CNP

D.CFP

E.AFP

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