题目
A.时间因素
B.人员因素
C.资金成本因素
D.宏观经济政策变动
E.客户理财目标的变化
第1题
A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.投资规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.税收筹划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第2题
A.宏观经济政策的重大改变
B.法律法规发生重大改变
C.自然灾害带来的新的投资机会和风险
D.战争带来的新的投资机会和风险
E.客户提前退休
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