题目
A.①⑤④②③
B.①④③②⑤
C.①⑤③④②
D.①④⑤③②
第3题
资产配置的基本步骤是()。
①调查了解客户
②风险规划与保障资产拨备
③生活设计与生活资产拨备
④建立多元化的产品组合
⑤建立长期投资储备。
A.①②③④⑤
B.①③②④⑤
C.①②③⑤④
D.①③②⑤④
第4题
下列关于资产配置的基本步骤,顺序正确的是()。
A.调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→建立长期投资储备→风险规划与保障资产拨备→建立多元化的产品组合
B.调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→风险规划与保障资产拨备→建立长期投资储备→建立多元化的产品组合
C.调查了解客户→建立长期投资储备→生活设计与生活资产拨备→建立多元化的产品组合→风险规划与保障资产拨备
D.调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→风险规划与保障资产拨备→建立多元化的产品组合→建立长期投资储备
第5题
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
第6题
下列不是资产配置的基本步骤的是()。
A.了解客户属性
B.生活设计与生活资产拨备
C.风险规划与保障资产拨备
D.建立短期投资储备
第8题
资产配置的基础和前提是()。
A.调查了解客户
B.风险规划与保障资产拨备
C.生活设计与生活资产拨备
D.建立多元化的产品组合
第10题
在资产配置过程中,()在生活设计与生活资产拨备的后一步进行。
A.调查了解客户
B.建立长期投资储备
C.建立多元化的产品组合
D.风险规划与保障资产拨备
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