题目
A.分析客户的投资方向是否明确
B.分析客户的投资组合
C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
第3题
A.需要
B.SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
C.分析资产负债表
D.分析现金流量表
第4题
A.利益冲突
B.报酬结构
C.学历证明
D.金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系
第6题
A.是一项有待完成的任务,具有特定的环境要求
B.是在一定的组织机构内,利用有限的资源,在规定的时间内所要完成的任务
C.要完成的任务应满足特定的性能、质量、数量和技术指标等要求
D.是长期性的、反复性的活动
第8题
A.客户的创收能力和所处人生阶段
B.客户现有资产负债情况
C.客户收入支出情况及未来收支可能的变化趋势
D.客户获得的学历学位
第10题
A.夫妻一方或双方为购买日常生活用品所负的债务
B.夫妻一方或双方因医疗所负的债务
C.夫妻建造或购买房屋及装修所负的债务
D.买卖股票
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