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[主观题]

投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大

幅地降低收益率的波动，也即降低风险。下列保险规划步骤排序正确的是()。(1)需求分析及目标确定：找到客户的显性需求及潜在需求，依据客户的理财价值观和可应用资源，确定理财目标的优先顺序以及期望水平;(2)确定当前财务状况，包括了解客户的风险属性及风险承受能力;(3)计划实施和适时调整;(4)甄选适宜产品，制定计划。

A.(1)(2)(3)(4)

B.(2)(1)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.(1)(2)(4)(3)

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更多“投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大”相关的问题

第1题

某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价

格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过()，利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。

A．久期

B．持有期限

C．收益率的匹配

D．持有期限的匹配

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第2题

某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价

A．久期

B．持有期限

C．收益率的匹配

D．持有期限的匹配

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第3题

投资者在选择资产组合过程中遵循两条基本原则：一是在既定风险水平下，预期收益率最高的

投资组合；二是在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合。（）

A．正确

B．错误

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第4题

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。

A．组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

B．资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

C．不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D．即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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第5题

投资者在选择资产组合过程中遵循两条基本原则：一是在既定风险水平下，预期收益率最高的投资组合；

二是在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合。 ()

A．正确

B．错误

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第6题

组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。

A．投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

B．投资组合收益率是一个加权平均的收益率

C．投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例

D．投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率

E．投资组合收益率也是一个期望收益率

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第7题

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。

A．组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

B．资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

C．不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D．即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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第8题

投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。

A．在既定风险水平下，预期收益率最高的投资组合

B．拥有的资金机会成本和现值最大的组合

C．风险利率和无风险利率成正比的组合

D．通货膨胀率均为零的组合

E．在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合

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