题目
理财规划师的责任不在于改变客户的价值观,而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。()
第1题
理财规划师的责任不在于改变客户的价值观,而是让客户了解在不同价值观下的财务特征和理财方式。()
A.正确
B.错误
第5题
理财价值观因人而异,理财规划师的责任是改变客户的价值观,以使客户的利益最大化。()
A.正确
B.错误
第6题
A.理财价值观因人而异
B.理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观
C.客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出
D.根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
第7题
A.理财价值观因人而异
B.理财规划师的责任在于改变客户错误的价值观
C.客户在理财过程中会产生义务性支出和选择性支出
D.根据对义务性支出和选择性支出的不同态度,可以划分为后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型四种比较典型的理财价值观
第8题
理财规划师的责任()
A.让客户了解在坚持极端价值观下所花的代价
B.扭转客户的价值观
C.让客户按照极端的价值观理财
D.让客户了解在坚持非极端价值观下所获的收益
第9题
关于理财规划师的责任,下列说法正确的是()。
A.扭转客户的价值观
B.让客户按照极端的价值观理财
C.让客户了解在坚持极端价值观下所花的代价
D.让客户了解在坚持非极端价值观下所获的收益
第10题
以下关于理财规划师在搜集信息阶段的相关论述,正确的是()。 ① 需要搜集的客观信息包括客户持有的资产和负债清单、年度收支表及当前保险状况等 ② 需要搜集的主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、风险态度和非财务目标等信息 ③ 需要设法帮助客户克服防范心理,建立互信关系,或以书面合同形式规定保密责任,提高信任程度 ④ 通过面对面交流,听取意见,帮助客户及其配偶识别并明确理财目标和自身的风险承受能力
A.① ② ③ ④
B.① ② ③
C.① ② ④
D.① ③ ④
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