下列有关执行理财规划的描述，正确的是（)。Ⅰ．规划的执行时间可能会花费几个月甚至几年的时间Ⅱ．执

A.为了更好的为客户服务，从业人员可与其他人员共享客户信息

B.如果客户委托从业人员执行该方案，应明确划分从业人员与客户在方案执行过程中的责任并达成协议

C.在向客户提交个人理财规划方案后，从业人员必须代理客户执行该方案

D.从业人员应当在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中，帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务

理财规划师首先应该做下列哪几项工作（）

A.制订财产传承规划

B.指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息

C.了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标

D.向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能

E.对有关信息进行分析

下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是()。

A．理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务

B．综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动

C．理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分

D．理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务

标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是()。

A．制定并向客户提交理财规划方案

B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行

下列有关理财规划的叙述正确的是()。

A．理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成

B．理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C．理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

D．理财规划可以保证每样理财目标都可以达成

下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是()

A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财

B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财

C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财

D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计

A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

A.理财规划是一个由现况实现梦想的方法与流程

B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成

A.理财规划是一个由现况实现梦想的方法与流程

B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成

A.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划

B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法

C.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成

D.理财规划是一个由现况实现梦想的方法与流程